BEST OF
10 个最佳 CRM 软件平台（2024 年 XNUMX 月）
Unite.AI 致力于严格的编辑标准。 当您点击我们评论的产品链接时，我们可能会收到补偿。 请查看我们的 会员披露.
在动态的商业世界中，客户关系管理 (CRM) 软件已成为旨在简化客户互动、销售流程和营销策略的公司不可或缺的工具。展望 2024 年，CRM 格局将持续发展，提供一系列量身定制的解决方案来满足不同的业务需求。从小型初创公司到大型企业，正确的 CRM 平台可以改变游戏规则，提供见解、效率和竞争优势。
在本指南中，我们深入研究了市场上一些最好的 CRM 软件平台。无论您是希望提高客户参与度、自动化销售流程，还是从数据中获得可操作的见解，我们的列表都将帮助您找到符合您业务目标的完美 CRM 工具。
1. 胶囊
Capsule CRM 已成为中小型企业的首选，专注于提供简化而有效的 CRM 体验。该平台旨在平衡基本的 CRM 功能和用户友好性，使其成为希望简化客户参与和销售流程而不被过于复杂的系统困扰的公司的理想选择。
Capsule CRM 产品的核心是直观的联系人管理系统，使企业能够细致地跟踪和组织客户、潜在客户、供应商和客户信息。该系统辅以集中文档管理功能，简化了合同、提案和发票的处理。 Capsule 的优势在于它能够将 CRM 的各个方面集成到一个有凝聚力且用户友好的界面中。
此外，Capsule CRM 擅长提供销售渠道的可视化表示，使企业能够有效监控和管理销售机会。这种可视化对于了解销售周期的不同阶段、交易的潜在价值以及完成交易的可能性至关重要。该平台还提供强大的任务管理和日历集成，确保无缝调度和任务跟踪。
胶囊 CRM 的主要特点：
- 联系人管理： 用于存储和共享详细联系信息的综合系统。
- 文件管理： 集中处理关键业务文件。
- 销售渠道可视化：清晰地了解销售周期，以跟踪进度并管理机会。
- 任务和日历集成： 任务和计划的高效管理和同步。
- 定制和集成： 根据特定业务需求定制 CRM 并与 50 多种外部工具集成。
Capsule CRM 不仅以其全面的功能而闻名，而且以其可访问性和易用性而闻名，使其成为刚接触 CRM 软件的企业的首选。凭借免费的入门计划和一系列付费选项，它为不同的企业规模和预算提供了灵活性。
2. HubSpot
在客户关系管理领域，HubSpot 成为致力于敏捷和精确扩展的企业的杰出选择。 HubSpot 以其用户友好的界面而闻名，在简单性与全面的功能之间取得了巧妙的平衡。这使其成为寻求直观而强大的 CRM 工具的企业的理想解决方案。经过多年的发展，HubSpot 添加了大量销售附加组件、集成和可选的集线器，涵盖服务、营销等，使其成为一个多功能且动态的平台。
HubSpot 的设计理念以易用性为中心，这在其始终如一的用户友好界面中显而易见。这种方法扩展到 CRM 的各个方面，从简单的导航到联系人和活动的高效管理。该平台的设计使用户能够一目了然地访问他们需要的一切——无论是联系信息、优惠还是预定的活动。这种简化的界面对于需要 CRM 解决方案的企业特别有利，该解决方案可以由具有不同程度的技术专业知识的团队成员快速采用。
HubSpot 的另一个重要方面是它对各种业务规模和类型的适应性。免费版本对初创公司和小型企业来说是一个福音，为无限的用户和最多一百万个联系人提供支持。对于更高级的需求，企业可以选择销售中心附加组件，它可以解锁一套复杂的销售工具。这种可扩展性是 HubSpot 的核心优势之一，使企业能够从强大、免费的选项开始，并随着需求的增长和发展而扩展平台的功能。
HubSpot 的主要特点：
- 集中数据库： 简化客户信息的整合，改善团队之间的协作。
- 交易管道管理： 在整个销售周期中提供全面的交易跟踪和管理。
- 任务管理： 促进销售、营销和客户服务任务的高效组织和管理。
- 电子邮件和电话集成： 简化记录电子邮件和电话、安排后续行动以及监控客户参与度的过程。
- 报告和分析： 通过可定制的报告和仪表板提供富有洞察力的数据，帮助战略决策。
HubSpot 是旨在优化客户关系管理的企业的强大盟友。它集简单性、全面的功能和可扩展性于一体，使其成为处于不同发展阶段、寻求以最小的复杂性提高 CRM 有效性的公司的首选。
3. Pipedrive
Pipedrive 在基于云的 CRM 领域脱颖而出，自 2010 年推出以来迅速获得关注。如今，它拥有超过 100,000 家企业的全球用户群，这证明了其有效性和吸引力。 Pipedrive“由销售人员设计，为销售人员服务”，特别致力于使销售流程尽可能直观和高效。其用户友好的设计和实用的方法使其成为受青睐的选择，特别是对于中小型企业而言。
该平台擅长创建和管理销售渠道，这是任何销售策略的关键组成部分。借助 Pipedrive，无论是使用现有模板还是从头开始创建模板，设置自定义销售渠道都非常简单。这种灵活性允许企业根据其特定的销售流程定制管道阶段。此外，从电子表格或其他 CRM 系统导入交易的能力增强了其适应性和易用性。
Pipedrive 对人工智能的集成使其在 CRM 市场中脱颖而出。由人工智能驱动的销售助理是一个亮点，它提供可行的建议并自动执行日常任务。此功能分析销售行为并提供优化销售工作流程的见解，例如跟踪电子邮件打开情况和管理社区讨论。这不仅有助于更有效地完成交易，还可以确保销售团队保持专注和积极主动。
管道传动的主要特点：
- 销售渠道管理： 能够有效跟踪交易、监控进度并查明潜在瓶颈。
- 联系人管理： 存储有关客户、潜在客户、供应商和现有客户的详细信息，促进更好的关系管理。
- 任务管理： 简化销售、营销和客户服务任务的分配和跟踪。
- 电子邮件集成： 允许无缝记录电子邮件、安排后续行动和跟踪参与度。
- 报告和分析： 通过详细的仪表板和自定义报告提供有价值的见解。
Pipedrive 的吸引力在于其用户友好性、强大的销售管理工具和人工智能的创新使用的结合。它能够适应各种业务需求，并结合全面的功能，使其成为寻求优化销售流程和提高整体 CRM 效率的企业的绝佳选择。
4. 关闭
Close CRM 通过将外展、参与和自动化整合到一个直观且适应性强的平台中，彻底改变了销售流程。通过将电子邮件、电话和直接消息传递等关键销售工具合并到一个简化的界面中，这一一体化 CRM 解决方案使团队能够更高效、更有效地进行销售。
其灵活的设计适应任何团队的独特需求，从敏捷的初创公司到成熟的企业，促进与潜在客户和客户更动态的互动。 Close CRM 通过降低复杂性、实现更快的沟通周期和自动化重复任务来增强整体销售运营，从而使销售代表能够专注于完成交易和培养有意义的关系。这一强大的工具不仅旨在提高销售效率，还可以推动各行业销售业绩和客户管理的显着改进。
主要特点和优点：
- 快速安装：用户可以使用简单的 CSV 导入工具和免费的一键式迁移选项快速导入潜在客户和联系人，或从其他 CRM 迁移。
- 综合销售工具：Close CRM 与电子邮件、日历无缝集成，并包含内置呼叫、短信和 Zoom 集成，使团队能够轻松确定优先级并与潜在客户联系。
- 外展自动化：通过工作流程和自动跟进提醒，Close CRM 显着提高了响应率，通常在短短几周内就显示出投资回报。
采用和学习：关闭 CRM 专为快速入门而设计，允许企业主和销售团队分析工作流程和关键绩效指标，以推动收入快速增长。
Close CRM 受到世界上扩展速度最快的团队的信赖，专为支持企业主、销售领导、销售代表和销售运营团队更快地完成更多交易而量身定制。
5. 福尔马卢 CRM
Formaloo 正在通过专为非技术团队设计的无代码协作平台彻底改变 CRM 格局。这种创新的客户互动软件方法使各种规模的企业能够创建表单、调查、客户门户和 CRM 等自定义应用程序，而无需任何编程技能。其拖放功能是一项突出的关键功能，使其可供广大用户使用且用户友好。
该平台提供了丰富的构建块，包括表单、表格、列表、图表和报告。这些元素可以无缝组合，构建针对特定业务需求定制的强大应用程序。然后，这些自定义应用程序可以在组织内共享或在网站和社交媒体平台上外部发布。这种多功能性使 Formaloo 成为寻求增强客户参与度和简化内部流程的企业的理想选择。
Formaloo 的 CRM 方法的独特之处在于其定制功能。该平台允许团队为其业务数据设计独特的界面，从而营造更加个性化和高效的客户管理体验。它还促进团队协作，工作空间可以组织为团队、部门、客户和项目，从而增强不同团队成员的协作能力。
Formaloo CRM 的主要特点：
- 拖放构建块： 易于使用的界面与各种组件可构建复杂的应用程序。
- 关系数据库： 能够创建复杂的数据库以实现高效的数据存储和操作。
- 应用定制： 无需编码即可为业务数据定制接口。
- 团队协作： 组织工作空间，以便跨不同团队和部门进行有效协作。
- 安全数据访问： 确保对数据的受控访问，维护隐私和机密。
Formaloo 的简单性和可访问性使其成为出色的选择，特别是对于技术专业知识有限的团队而言。全球有超过 25,000 家企业在使用它，这证明了它在不同行业的有效性和吸引力。凭借对定制和易用性的重视，Formaloo 正在重新定义企业处理 CRM 和客户互动软件开发的方式。
6. 民间
Folk CRM 作为一种一体化解决方案出现，为寻求全面集成方法的企业重新定义了客户关系管理。该平台旨在简化交互和操作，提供一系列功能，包括联系人管理、管道管理、电子邮件活动和分析。
Folk 的核心功能是其联系人同步功能，该功能简化了将多个来源的联系人集中到一个统一平台的任务。这种高效的同步过程可确保轻松访问和管理来自各种渠道的联系人和交互。与此相配合的是管道管理工具，它通过促进协作并提供管理销售管道的结构化方法来增强交易完成流程。
Folk 大大简化了电子邮件营销活动。该平台使用户能够在人工智能生成的内容以及强大的跟踪和后续功能的支持下大规模发送个性化电子邮件。 Folk 的一个突出组件是 FolkX Chrome 扩展，它允许从网络无缝导入联系人配置文件，从而简化了构建和维护联系人数据库的过程。
Folk 的多功能性通过其与各种平台（包括社交媒体、通信工具和自动化软件）集成的能力得到进一步增强。这使其成为一种灵活的工具，可以适应不同的 CRM 需求。该平台的直观设计和易用性引人注目，使用户能够快速熟悉其各种特性和功能。
Folk CRM 的主要特点：
- 联系同步： 集中多个来源的联系人以简化管理。
- 管道管理： 促进销售渠道的高效协作和管理。
- 电子邮件活动： 能够大规模发送个性化、人工智能辅助的电子邮件，并具有跟踪功能。
- FolkX Chrome 扩展： 简化了从网络导入联系人资料的过程。
- 即将发布的分析和报告： 承诺为数据支持的决策提供全面的见解。
Folk CRM 因其整体 CRM 方法而受到现代公司的关注和好评。它注重易用性，再加上电子邮件活动和联系人管理的高级功能，使其成为旨在增强 CRM 策略的企业的宝贵工具。
7. 基普
Keap 是一个专为小型企业设计的云平台，集成了 CRM 和营销自动化，以简化运营并促进增长。其用户友好的界面与包括 CRM、营销自动化、销售自动化和分析在内的一系列功能相结合，使 Keap 成为小型企业创造可预测增长的宝贵工具。
该平台简化了新销售线索和客户记录的管理，同时实现了关键销售流程的自动化。 Keap 的优势在于其个性化自动化和可定制的活动，专为满足小型企业的独特需求而量身定制。 Keap 精选的模板使电子邮件和文本营销变得高效，该平台的 Business Line 功能有助于在同一设备上将工作和个人通信分开。
Keap 的主要特点：
- 小型企业 CRM： 简化潜在客户收集和客户记录管理。
- 小型企业自动化： 提供个性化的自动化，以节省时间，同时又不牺牲品牌形象。
- 电子邮件和短信营销： 利用模板进行有效的分段营销活动。
- 事业线： 在智能手机上单独管理与工作相关的通话和短信。
- 报告和分析： 通过仪表板和自定义报告提供见解。
Keap 注重简单性和易用性，是小型企业的热门选择。该平台提供与 2,500 多种其他工具的广泛集成，增强了其功能。
8. Salesflare
Salesflare CRM 非常适合中小型 B2B 企业，可实现销售流程自动化以减少手动输入。它会自动更新您的地址簿并跟踪与联系人的每次互动，使用电子邮件、社交媒体和日历中的数据创建全面的客户时间表。 Salesflare 的提醒和见解有助于让交易保持在正轨上，所有这些都在用户友好的界面中进行。
它与 Google Workspace 和 Slack 等 5000 多种生产力工具集成，确保它无缝融入任何工作流程，无论是在桌面还是移动设备上。通过自动化日常任务和丰富联系数据，Salesflare 使销售团队能够专注于与客户互动、简化销售流程以及提高效率和成果。
Salesflare 的主要特点：
- 自动化客户关系管理： 自动更新地址簿并跟踪所有交互。
- 交易管理： 发送提醒并提供见解以防止丢失交易。
- 广泛集成： 可与 Google Workspace 和 Slack 等 5000 多种工具配合使用。
- 直观使用： 易于导航的界面可实现高效的销售渠道管理。
- 参与重点： 腾出时间与客户和潜在客户进行有意义的互动。
9. Salesforce销售云
Salesforce Sales Cloud 是寻求 CRM 应用程序广泛定制的企业的首选。 Salesforce 以其灵活性而闻名，通过 AppExchange 提供一系列定制选项以及由内部和第三方应用程序组成的庞大生态系统，从而可以创建高度定制的 CRM 体验。
该平台的 Flow Builder 是一项出色的功能，使用户能够创建自定义流程管理自动化。该工具允许设计由各种记录（例如联系人）触发的特定操作，并且可以根据条件进行微调，例如根据某些标准发送后续电子邮件。此外，Salesforce 还提供对页面访问和字段编辑的精细控制，满足不同的员工角色并维护数据完整性和安全性。这种详细程度延伸到为字段创建自定义帮助文本、加强业务实践并提供指导，尤其是对于新团队成员。
Salesforce 的自定义扩展到页面布局，用户可以在其中编辑字段及其排列等详细信息。该平台还提供架构生成器等工具，用于直观地表示数据流和不同对象（例如联系人和潜在客户）之间的关系。 AppExchange 进一步增强了 Salesforce 的功能，提供了广泛的与免费和付费应用程序的集成选项，专为各种 Salesforce 版本量身定制。
Salesforce 销售云的主要功能：
- 可定制的流程管理： 使用 Flow Builder 创建定制的自动化。
- 精细访问控制： 管理谁可以查看和编辑特定字段和页面。
- 广泛的定制选项： 自定义页面布局、字段等，以获得定制的 CRM 体验。
- AppExchange 集成： 访问各种第三方应用程序以扩展功能。
- 综合报告： 生成有关销售和客户数据各个方面的详细报告。
Salesforce Sales Cloud 对定制和集成功能的重视使其成为需要根据其特定需求定制 CRM 解决方案的企业的强大工具。其先进的功能以及与众多第三方应用程序集成的能力使其成为一个高度适应性和可扩展的 CRM 平台。
10. Ontraport
Ontraport 是一个基于云的综合平台，融合了客户关系管理和营销自动化。 Ontraport 旨在促进业务增长，以其有效管理客户互动和简化销售流程的能力而闻名。它将 CRM、营销自动化、销售自动化、支付和分析结合到一个有凝聚力的套件中，以其可定制的活动、个性化自动化和用户友好的界面而闻名。
该平台在小型企业的 CRM 方面表现出色，可以有效地收集新的潜在客户并组织客户记录。它有助于客户在销售渠道中顺利发展。 Ontraport 的营销自动化节省了日常任务的时间，同时确保通信保持个性化和真实的语气。其电子邮件和文本营销工具具有精心策划的模板和细分功能，使企业能够开展有影响力的外展活动。
Ontraport 将其功能扩展到电子商务，允许企业通过直观的订单系统销售数字和实体产品。该平台的报告和分析提供富有洞察力的数据，有助于战略决策。定制是一个关键方面，能够通过修改数据字段、添加标签和创建定制销售流程来根据特定业务需求定制系统。
Ontraport 的主要特点：
- 小型企业 CRM： 简化潜在客户收集和客户记录管理。
- 营销自动化： 提供省时的个性化自动化工作流程。
- 电子邮件和短信营销： 提供用于创建和发送有针对性的电子邮件和短信活动的工具。
- 电子商务能力： 促进数字和实体产品的在线销售。
- 报告和分析： 通过详细的报告和仪表板提供可行的见解。
Ontraport 以其简单性和丰富的功能而脱颖而出，使其成为小型企业的有吸引力的选择。超过 2,500 个预构建集成进一步增强了该平台的多功能性。
探索最佳 CRM 平台以促进业务增长
在不断发展的客户关系管理领域，选择正确的 CRM 平台对于旨在提高效率和推动增长的企业来说可能是一个关键决策。从 Capsule 的用户友好界面和 HubSpot 的广泛定制，到 Salesforce 的高级集成功能和 Nutshell 以销售为中心的方法，我们探索的每个平台都具有独特的优势。
无论是 Pipedrive 的人工智能驱动洞察、Formaloo 的无代码灵活性、Keap 的综合方法、Ontraport 的一体化功能、Nutshell 以销售为中心的功能，还是 Apptivo 的多功能业务解决方案，这些 CRM 工具可满足各种业务需求和规模。
关键在于确定您业务的具体要求并选择符合您的目标和流程的 CRM。借助正确的 CRM，企业可以简化运营、增强客户互动，并最终为可持续增长和成功铺平道路。
